Zgodnie z zapowiedziami 2024 r. rozpoczynamy z przytupem….

Niezwykle miło nam poinformować, że nasz klient – Exact System sp. z o.o. sfinalizowała jedną z największych transakcji w swojej historii – przejęcie spółki QSR24h. Dzięki tym działaniom spółka Exact Systems umocni swoją pozycję wEuropy Środkowo-Wschodniej oraz będzie mogła oferować usługi najbardziej znanym producentom OEM na świecie (Volkswagen, Audi, Skoda).

Nasz zespół był doradcą transakcyjnym Exact Systems oraz realizował due diligence finansowe przejmowanej spółki.

Exact Systems powstał 2004 r. w Częstochowie. Jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości – selekcji i naprawy części oraz wyrobów gotowych. Głównymi klientami spółki są producenci samochodów, sprzętu AGD i elektroniki oraz ich dostawcy i poddostawcy. Oferta Exact Systems jest kluczowa dla procesów typu just-in-time –  firma wspiera ponad 900 zakładów. Obecnie Spółka posiada przedstawicielstwa w 13 krajach: Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Francji, Węgrzech, Belgii, Holandii, Hiszpani, Portugalii oraz Chinach. Grupa Exact Systems współpracuje z ponad 7 tys. osób, które deleguje do prac u swoich klientów.

Spółka QSR24h specjalizuje się w zarządzaniu jakością w branży motoryzacyjnej. Świadczy usługi naprawy, sortowania, audytów i pomiarów 3D, oferuje prace inżynieryjne oraz usługi rezydentów w Słowacji, Polsce, Czechach i w Węgrzech. Swoją ofertę kieruje do producentów pojazdów (OEM), sprzętu AGD i przemysłu lotniczego.

Zapraszamy do zapoznanie się z naszym Rocznikiem M&A za 2023 r., w którym opisujemy, co działo się w Equity Advisors w minionym roku. Oprócz realizacji wielu bieżących zadań, najwięcej wysiłku, ale też i satysfakcji przyniosło nam doradztwo transakcyjne. Nasze działania związane z transakcjami – analizy, wyceny, doradztwo  i wsparcie – znajdują odzwierciedlenie w prezentowanych case studies. Publikacja ta, nie tylko podsumowuje nasze kluczowe transakcje i ważne wydarzenia minionego roku, ale jest także rzutem oka na strategie firm oraz trendy rynkowe.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz plik tutaj.

Koniec roku już blisko, a u naszych klientów cały czas sporo się dzieje… jeden z nich, Exact Systems przejął właśnie technologiczną spółkę – MV Center Systemy Wizyjne. Ta strategiczna decyzja pozwoli na wzbogacenie oferty spółki o nowoczesne rozwiązania w dziedzinie kontroli jakości w przemyśle, ale również znacząco zwiększy przewagę konkurencyjną.

Nasz skromny udział w procesie sprowadzał się do doradztwa transakcyjnego Exact Systems oraz finansowego i podatkowego badania  due diligence MV Center.

Exact Systems S.A. powstała 2004 r. w Częstochowie. Jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości – selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla branży motoryzacyjnej. Głównymi klientami spółki są producenci samochodów, AGD i elektroniki oraz ich dostawcy i poddostawcy. Oferta firmy jest kluczowa dla skomplikowanych procesów typu just-in-time, a firma wspiera ponad 900 zakładów pracujących na rzecz ponad 100 dostawców OEM, Tier 1 i Tier 2. Obecnie Exact Systems posiada swoje przedstawicielstwa w 13 krajach: Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Francji, Węgrzech, Belgii, Holandii, Hiszpani, Portugalii oraz Chinach. Spółka współpracuje z ponad 7 tys. osób, które deleguje do prac u swoich klientów.

MV Center Systemy Wizyjne sp. z o.o. specjalizuje się w zaawansowanych systemach kontroli jakości wykorzystujących technologię 2D i 3D. Firma ma udokumentowane sukcesy w branży motoryzacyjnej, medycznej i elektroniki użytkowej, do których oprócz zaawansowanych technologicznie urządzeń dostarcza także moduły raportowania i analizy danych.

Niezwykle miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu portalu Mergermarket, zostaliśmy zakwalifikowani do czołówki najaktywniejszych doradców M&A w Polsce w pierwszym półroczu 2023 r.

Nasz zespół świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw w zakresie fuzji i przejęć, pozyskiwania kapitału, finansowania, wycen przedsiębiorstw due diligence i badań rynku. Pracujemy dla globalnych graczy poszukujących celów w Europie Środkowo-Wschodniej oraz lokalnych firm zainteresowanych przejęciami zagranicznymi.

Mergermarket to międzynarodowy portal zajmujący się tematami związanymi ze światowym rynkiem fuzji i przejęć. Jest obsługiwany przez analityków oraz dziennikarzy pochodzących z kilkudziesięciu krajów świata. Opublikowany przez Mergermarket raport jest źródłem informacji na temat aktywności na rynkach M&A w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, Ameryce i regionie azjatycko-pacyficznym.

Przeczytaj Mergermarket Global & Regional M&A Rankings 1H23 Financial Advisors tutaj.

22 czerwca 2023 roku do obrotu na rynku podstawowym GPW  wprowadzone zostały akcje zwykłe na okaziciela serii H, J, K, L i M spółki Less S.A.

Nasz zespół brał udział w przygotowaniu oraz procesie zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu niezbędnego do wprowadzenia ww. akcji do obrotu, a także wspierał Zarząd Less S.A. w działaniach związanych z utrzymaniem ważności prospektu do momentu wprowadzenia akcji do obrotu na GPW.

Grupa Kapitałowa Less S.A. prowadzi działalność w segmencie obrotu używanymi i nowymi przedmiotami, głównie odzieżą. Pod marką LESS.STORE rozwijany jest koncept innowacyjnego sklepu, działającego w modelu omnichannelowym (w którym sprzedaż prowadzona jest w sklepie internetowym oraz w sklepach stacjonarnych) korzystający z wprowadzanego na rynek innowacyjnego rozwiązania polegające na pozyskiwaniu przedmiotów używanych od użytkowników (LESS.BOX).

Z przyjemnością informujemy, że spółka Answear.com sfinalizowała nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Fasion Trends Group sp. z o.o. (FTG). Działalność obejmująca marki SneakerStudio i PRM została wniesiona aportem w zamian za nowo wyemitowane akcje Answear.com.

Nasz zespół był doradcą transakcyjnym spółki Fashion Trends Group.

FTG to krakowska spółka e-commerce z branży modowej, specjalizująca się w segmencie streetwear. Od powstania w 2007 r. była prowadzona i rozwijana przez założyciela.

Wyprzedzając trendy rynkowe, w 2015 r. FTG stworzyła unikalną markę SneakerStudio. Marka ta była dedykowana streetwear fashion i koncentrowała się na sprzedaży limitowanego obuwia tzw. sneaker shoes. Z kolei PRM dostarczał produkty z segmentu luxury streetwear & fashion.

Spółka z powodzeniem rozwijała sprzedaż e-commerce w Europie, ale także poza nią – oferując produkty w 30 krajach.

Answear.com to polski internetowy sklep multibrandowy oferujący szeroki wybór ubrań, butów i dodatków ponad 500 marek. Spółka została założony w 2011 r., aktualnie działa na 11 europejskich rynkach i obsługuje ponad 1,6 miliona klientów. W 2021 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2022 r. spółka wygenerowała blisko 1 mld zł przychodu.

Niezwykle miło nam poinformować, że 6 kwietnia 2023 roku  AMC Capital IV SCSp zarządzany przez Accession Capital Partners (ACP), ogłosił udzielenie finansowania w formie mezzanine oraz equity grupie Exact Systems – dostawcy rozwiązań kontroli jakości w przemyśle. Po transakcji fundusz będzie posiadał 25% udziałów.

Otrzymane środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie wyjścia z inwestycji współzarządzanego przez CVI Dom Maklerski mniejszościowego udziałowca – Noble Funds Mezzanine FIZAN.

Dla Exact Systems jest to już druga transakcja typu „management buy-out”, która przyczyni się do zwiększenia udziałów menadżerów w firmie oraz pozyskania finansowania na wsparcie rozwoju biznesu i realizacji długoterminowej strategii.

Equity Advisors pełniło funkcję wiodącego doradcy transakcyjnego spółki Exact Systems oraz osób zarządzających.

Exact Systems S.A. powstała 2004 r. w Częstochowie. Jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości – selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla branży motoryzacyjnej. Głównymi klientami spółki są producenci samochodów, sprzętu AGD i elektroniki oraz ich dostawcy i poddostawcy. Oferta firmy jest kluczowa dla skomplikowanych procesów typu just-in-time, a firma wspiera ponad 900 zakładów pracujących na rzecz ponad 100 dostawców OEM, Tier 1 i Tier 2. Obecnie Exact Systems posiada swoje przedstawicielstwa w 11 państwach: Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Portugalii oraz Chinach. Spółka współpracuje z ponad 7 tys. osób, które deleguje do prac u swoich klientów.

Accession Capital Partners (ACP), dawniej znana jako Mezzanine Management, zarządza funduszem AMC Capital IV SCSp, który pozyskał 264 miliony euro w 2018 roku. Kolejny fundusz ACP, AMC V SCA SICAV-RAIF, uruchomiony w tym roku zebrał już 50% z planowanej kwoty 300 milionów euro i pozostaje otwarty na przyjęcie nowych inwestorów.

ACP działa w Europie Środkowo-Wschodniej od 2000 roku poprzez swoje biura w Wiedniu, Warszawie, Bukareszcie, Budapeszcie i Pradze. Do tej pory grupa pozyskała ponad 1 miliard euro w pięciu dedykowanych funduszach growth capital. Inwestorami funduszu są renomowane instytucje, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny, International Finance Corporation, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz szereg banków, funduszy funduszy, funduszy emerytalnych i towarzystw ubezpieczeniowych z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji.

Niezwykle miło nam poinformować, że 28 marca 2023 roku spółka Exact Systems ogłosiła stworzenie joint venture z francuską firmą konsultingową SNECI.  We Francji powstała spółka Exact Systems France, która oferować będzie usługi kontroli jakości i ułatwi Exact Systems wejście na jeden z największych na świecie rynków motoryzacyjnych. Z kolei polska spółka  – SNECI Poland umożliwi poszerzenie dotychczasowej oferty Exact Systems o specjalistyczne doradztwo dla klientów z branży automotive.

Dzięki połączeniu unikalnych, a przy tym komplementarnych rozwiązań joint venture będzie dla każdej ze spółek istotnym krokiem w ekspansji na nowe rynki.

Equity Advisors pełniło funkcję wyłącznego doradcy transakcyjnego spółki Exact Systems.

Exact Systems sp. z o.o. powstała 2004 r. w Częstochowie. Jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości – selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla branży motoryzacyjnej. Głównymi klientami spółki są producenci samochodów, sprzętu AGD i elektroniki oraz ich dostawcy i poddostawcy. Obecnie Exact Systems posiada swoje przedstawicielstwa w 11 państwach: Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Portugalii oraz Chinach. Spółka współpracuje z ponad 7 tys. osób, które deleguje do prac u swoich klientów.

SNECI to działająca od 70 lat francuska rodzinna firma konsultingowa. Doradza podmiotom z branży motoryzacyjnej – zarządza projektami, audytami, szkoleniami, pośrednictwem zakupowym oraz wsparciem w zakresie dostaw. Obecnie działa we Francji, Niemczech, Maroku, Turcji, Indiach, Malezji, Chinach, Korei i Słowacji.

Dnia 9 lutego 2023 roku Answear.com zawarł przedwstępną umowę kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fashion Trends Group Sp. z o.o., w tym Sneakerstudio i PRM – marek należących do Fashion Trends Group. W wyniku przejęcia  działalność e-commerce spółki zostanie wniesiona aportem w zamian za nowo emitowane akcje spółki Answear.com.

Dla platformy Answear.com jest to ważny krok, który pozwoli im poszerzyć działalność o segment streetwear fashion oraz umożliwi zdobycie nowych grup klientów.

Equity Advisors był doradcą transakcyjnym spółki Fashion Trends Group.

FTG to krakowska spółka e-commerce z branży modowej, skoncentrowana na segmencie streetwear. Od powstania w 2007 r. jest prowadzona i rozwijana przez założyciela.

Wyprzedzając trendy rynkowe, w 2015 r. FTG stworzyła unikalną markę SneakerStudio. Marka ta jest dedykowana streetwear fashion i koncentruje się na sprzedaży limitowanego obuwia tzw. sneaker shoes. Z kolei marka PRM dostarcza produkty z segmentu luxury streetwear & fashion.

Spółka z powodzeniem rozwija sprzedaż e-commerce w Europie, ale także poza nią – obecnie działa w 30 krajach. FTG cały czas rozbudowuje ofertę pozyskując kolejne unikatowe marki.

W 2021 r. przychody spółki wyniosły 173 mln zł.

Answear.com to polski internetowy sklep multibrandowy oferujący szeroki wybór ubrań, butów i dodatków ponad 500 światowych marek. Spółka została założony w 2011 r., aktualnie działa na 11 europejskich rynkach i obsługuje ponad 1,6 miliona klientów. W 2021 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2022 r. spółka wygenerowała blisko 1 mld zł przychodu.

Dnia 25 stycznia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Less S.A. Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nasz zespół brał udział w przygotowaniu prospektu emisyjnego.

Grupa Kapitałowa Less S.A. prowadzi działalność w segmentach: obrotu używanymi i nowymi przedmiotami (głównie odzieżą, ale docelowo również zabawkami, książkami i elektroniką) oraz produkcji i sprzedaży rowerów elektrycznych. Pod marką LESS.STORE rozwijany jest koncept innowacyjnego sklepu, działającego w modelu omnichannelowym (w którym sprzedaż prowadzona jest w sklepie internetowym oraz w sklepach stacjonarnych) korzystający z wprowadzanego na rynek innowacyjnego rozwiązania polegające na pozyskiwaniu przedmiotów używanych od użytkowników (LESS.BOX).

Miło nam poinformować, że Equity Advisors dołączyła w sezonie 2022/2023 jako sponsor Klubu Sportowego Exact Systems „Norwid” Częstochowa, który rywalizuje na parkiecie w ramach Tauron 1. Ligi Mężczyzn.

KS „Norwid” Częstochowa działa w ramach Stowarzyszenia Sportowego Seniorzy – Juniorom „Siatkówka 2002”, które m.in. promuje siatkówkę, przygotowując młodych graczy będących na początku swojej kariery do profesjonalnego i wyczynowego uprawiania sportu. Wieloletnie działania Stowarzyszenia pozwoliły na stworzenie odpowiednich warunków do wielu sukcesów, zarówno awansu drużyny do pierwszej ligi, ale również wielu sukcesów drużyny juniorskiej.

Z przyjemnością informujemy, że polska spółka Cloudity – Salesforce Platinum Consulting Partner i francuska Hardis Group połączyły siły. Dla Hardis Group jest to ważny krok w ekspansji na rynku europejskim i szansa na to, aby stać się czołowym integratorem Salesforce (oprogramowania do zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami) w Europie.

Equity Advisors był wyłącznym doradcą transakcyjnym Cloudity w procesie przejęcia przez Hardis Group.

Cloudity sp. z o.o. specjalizuje się w transformacji cyfrowej w oparciu o rozwiązania Salesforce. Spółka powstała w 2014 roku w Warszawie. Obecnie  zatrudnia 200 osób i posiada oddziały w Berlinie i w Sztokholmie, skąd świadczy usługi dla klientów z całego świata. W 2022 r. planuje przychody powyżej 10 mln euro.

Hardis Group świadczy usługi w zakresie doradztwa i IT oraz integracji rozwiązań Salesforce i Workplace from Meta. Hardis Group powstała w 1984 r., a od 2017 jest również integratorem Salesforce.  Grupa zatrudnia ponad 1200 osób, a jej przychody przekraczają 130 mln euro.

W maju spółka Good Sleeper pozyskała kolejne finansowanie o wartości 1,2 mln zł. Wsparcia udzielili –  fundusz LT Capital oraz – ponownie – firma Adamed. Środki te umożliwią spółce dalszy rozwój i komercjalizację technologii.

Good Sleeper zdobył zaufanie i  pierwsze wsparcie finansowe w wysokości 1 mln zł od firmy Adamed już 2 lata temu. Środki te zostały przeznaczone na rozwoju technologii, przeprowadzenie badań (we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu SWPS) oraz certyfikację.

Equity Advisors pełnił funkcję doradcy spółki w procesie pozyskania finansowania w 2020 roku.

Good Sleeper to jedna z niewielu globalnie i jedyna firma w Polsce, która udostępnia aplikację do cyfrowej terapii bezsenności CBT-I (ang. cognitive-behavioral therapy for insomnia). Aplikacja Terapiabezsenności.pl uznawana jest za najskuteczniejszą dostępną terapię bezsenności. Została zbudowana przez zespół wybitnych specjalistów, którzy są również udziałowcami spółki.

W ostatnich dniach Shoper S.A. – wiodący dostawca oprogramowania dla sklepów internetowych – zrealizował kolejną inwestycję.

W dniu 26 maja 2022 r. Spółka podpisała umowę dotyczącą przejęcia 100% udziałów w Sempire Europe, agencji marketingu internetowego dla branży e-commerce. W pierwszym etapie transakcji Shoper kupił 60 proc. udziałów Sempire za 15 mln zł. Pozostałe udziały nabędzie po upływie 3 lat od podpisania umowy, za cenę uzależnioną od osiągnięcia określonych w umowie celów finansowych.

Celem akwizycji jest również agencja Selium, wspierająca przedsiębiorców w prowadzeniu sprzedaży na internetowych platformach handlowych (marketplace). W dniu 25 maja 2022 r. Spółka podpisała przedwstępną umowę kupna agencji za 1,65 mln zł. Planowany termin realizacji transakcji to początek trzeciego kwartału 2022 r.

Equity Advisors na zlecenie Shoper S.A. przeprowadziło due diligence finansowe spółki Sempire Europe oraz agencji Selium.

Shoper jest właścicielem najpopularniejszej w Polsce platformy dla rynku e-commerce. Platforma ta jest sprzedawana w modelu SaaS (software as a service). Spółka stawia na rozwój sprzedaży wielokanałowej i jest to jeden z jej kluczowych obszarów inwestycyjnych. W lipcu 2021 roku Shoper zadebiutował na GPW. Przychody Spółki w 2021 roku wyniosły 78 mln zł.

Sempire to agencja świadcząca usługi pozycjonowania sklepów internetowych i serwisów www (SEO), prowadzenia kampanii reklamowych w internecie (SEM) oraz zarządzania profilami w mediach społecznościowych. Agencja wykorzystuje platformy reklamowe tj. YouTube, Google czy Facebook. Prognozowane przychody agencji w 2022 roku to ok. 12 mln zł.

Selium to jedna z wiodących agencji omnichannel w Europie Środkowo-Wschodniej. Agencja ułatwia przedsiębiorcom sprzedaż na internetowych platformach , takich jak: Amazon, eBay, Real, Aliexpress, czy Kaufland w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej. Oferuje pełne wsparcie – od zawarcia umów do zarządzania całym procesem sprzedażowym.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że z początkiem 2022 roku podpisaliśmy umowę z Fundacją Gens Una Sumus dotyczącą wsparcia grupy juniorów Klubu Szachowego Dwie Wieże Kraków w 2022 roku.

Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pozwoli najmłodszym graczom rozwijać się i przy okazji dobrze się bawić.

Dnia 15 grudnia 2021 roku prospekt spółki 3R GAMES S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Equity Advisors brał udział w przygotowaniu prospektu.

3R GAMES S.A. prowadzi działalność w obszarze produkcji i portowania gier przystosowanych do technologii wirtualnej rzeczywistości. Na datę prospektu spółka kończy prace nad portowaniem gry Thief Simulator na platformy wirtualnej rzeczywistości Oculus Quest i Oculus Quest 2 – zgodnie z zawartą umową PlayWay S.A., a także przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji pierwszego własnego tytułu.

W dniu 25 maja 2021 r. Fashion Trends Group sp. z o.o. (FTG) pozyskała finansowanie, które pomoże jej w szybszym rozwoju biznesu na rynku europejskim. Spółkę wsparł inwestor, który objął pakiet mniejszościowy udziałów.

Equity Advisors był doradcą transakcyjnym Spółki. Braliśmy udział w organizacji i koordynacji całego procesu, w tym podwyższenia kapitału.

FTG to szybko rosnąca spółka e-commerce z branży modowej, skoncentrowana na segmencie streetwear. Spółka od powstania w 2007 r. jest prowadzona i rozwijana przez założyciela.

Wyprzedzając trendy rynkowe, w 2015 r. FTG stworzyła unikalną markę SneakerStudio. Marka ta jest dedykowana streetwear fashion i koncentruje się na sprzedaży limitowanego obuwia tzw. sneaker shoes.

Od tamtej pory FTG z powodzeniem rozwija sprzedaż e-commerce w Europie, ale także poza nią – obecnie działa w 30 krajach. Spółka cały czas rozbudowuje ofertę pozyskując do swojego portfolio kolejne unikatowe marki.

Obecnie, dzięki obecności w Polsce, Chorwacji, Czechach, Rumunii, Ukrainie i Węgrzech posiada wiodącą pozycję w Europie Środkowej i Wschodniej, jednocześnie rozwijając się w takich krajach jak Francja, Wielka Brytania, Włochy i USA. Równolegle, w największych miastach planuje otwierać – mające charakter showroomu – stacjonarne salony sprzedaży.

W 2020 r. przychody Spółki przekroczyły 130 mln zł.

Za nami pierwszy okres bardzo intensywnego wspierania naszych klientów w planowaniu cash flow i podejmowaniu kluczowych decyzji zarządczych w czasie niepewności i ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa.

Poza najpilniejszymi kwestiami związanymi z zachowaniem płynności i bezpieczeństwem struktury finansowania, w których ważne wsparcie stanowiły programy pomocowe, wielokrotnie dla naszych klientów analizowaliśmy potencjalne szanse rozwoju w dłuższym horyzoncie. Działania te były podejmowane przede wszystkim w projektach dotyczących rozpoznania wybranych segmentów rynku w Polsce i innych krajach Europy, realizowanych na zlecenie klientów rozważających akwizycje w średnioterminowym horyzoncie oraz w projektach mających na celu zaplanowanie kilkuletniej ścieżki rozwoju.

Cieszy nas energia i zapał przedsiębiorców w planowaniu kolejnych kroków, których intensywnie doświadczaliśmy w okresie ostatnich pięciu miesięcy. To aktywne podejście do zarządzania znalazło odzwierciedlenie w rekordowej liczbie – nieporównywalnej do żadnego okresu w dziesięcioletniej historii naszej firmy –  zrealizowanych przez nas analiz i wycen.

Naszym klientom dziękujemy za zaufanie w tym pełnym wyzwań okresie.

W okresie widma recesji i związanych z nim intensywnych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami, zarząd firmy musi działać także, a może nawet przede wszystkim, jak dyrektor finansowy. Takie podejście wymaga dogłębnej analizy sytuacji przedsiębiorstwa, budowy alternatywnych scenariuszy, a także wzmożonej kontroli i uważnego monitoringu podjętych działań.

Zachęcamy do kontaktu z Equity Advisors i skorzystania z usług doradztwa strategicznego. Wśród naszych klientów znajdują się spółki działające w modelu B2B o dość dużym przekroju w zakresie skali działalności, od start-upów po działające na terenie całej Europy podmioty generujące roczne przepływy na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych.

Nasze usługi m.in. koncentrują się na obszarach związanych z dostępem do informacji zarządczej, analizą i kontrolą kosztów, relacjami z instytucjami finansowymi, czy też monitoringiem rozwiązań pomocowych oferowanych w krajach europejskich, przeglądem planów inwestycyjnych.

W czwartym kwartale 2019 roku akcje Carbon Studio S.A. zadebiutowały na rynku NewConnect. Spółka w maju 2019 roku przeprowadziła emisję akcji, w ramach której pozyskała 2,7 mln zł na dalszy rozwój.

Nasz zespół doradzał Carbon Studio S.A. w procesie publicznej oferty akcji. Equity Advisors pełni także funkcję Autoryzowanego Doradcy Spółki.

Carbon Studio S.A. jest jednym z wiodących polskich producentów gier komputerowych oraz aplikacji biznesowych, które są przystosowane do technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Spółka specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR.

Z przyjemnością informujemy, że On Demand  sp. z o.o.  – właściciel Szopi.pl, platformy umożliwiającej zakupy on-line i ich dostawę do domu w 2 godziny oraz włoskie Supermercato24 połączyły siły. Dla spółki z Mediolanu jest to ważny krok w ekspansji na rynku środkowoeuropejskim.

Integracja obu platform zostanie ukończona na początku 2020 r.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Equity Advisors pełnił funkcję Doradcy Spółki w tej transakcji.

Szopi.pl to platforma zakupów spożywczych, dzięki której klienci mogą dokonać zakupu towarów w sklepach stacjonarnych wybranych sieci handlowych np. Auchan, Biedronka, Lidl czy Carrefour i otrzymać je do domu. Zakupy dostarczane są przez szopera do domu klienta nawet w ciągu godziny od zamówienia. Firma działa od marca 2016 r., dotychczas w dwóch rundach finansowania pozyskała ok 1,7 mln euro.

Supermercato24 to pierwszy włoski serwis dostaw zakupów, który realizuje i dostarcza  klientom artykuły spożywcze zamówione on-line  nawet w ciągu godziny od złożenia zamówienia. Supermercato24 oferuje klientom z 31 włoskich miast możliwość zakupu artykułów spożywczych w ich ulubionym sklepie bez wychodzenia z domu, z szybką, bezpośrednią dostawą.
Firma została założona w 2014 roku w Weronie. Dotychczas Supermercato24 przeprowadziło 6 rund finansowania, w wyniku których pozyskało od inwestorów 17,4 mln euro.

Miło nam poinformować o ukazaniu się wypowiedzi prezesa zarządu Dawida Michalika w pierwszym numerze PLASTIME MAGAZINE.

W artykule mowa o skali rynku oraz wyzwaniach stojących przed producentami opakowań w obszarze fuzji i przejęć.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem!
„Rynek fuzji i przejęć w opakowaniach z tworzyw”, PLASTIME MAGAZINE nr 1/2019, s. 9

PLASTIME MAGAZINE to miesięcznik podejmujący tematykę tworzyw sztucznych, przeznaczony głównie dla menadżerów z tej branży.

W marcu 2019 roku serwis Szopi.pl (On Demand Sp. z o.o.) pozyskał kolejne dofinansowanie o wartości 2,4 mln zł. Wsparcia udzielili Spółce prywatni inwestorzy.

Dodatkowe finansowanie pozwoli Spółce na dalsze inwestycje oraz rozwój technologiczny, a także na pojawienie się serwisu w kolejnych miastach w Polsce.

Equity Advisors pełnił funkcję Doradcy Spółki w procesie pozyskania finansowania.

Szopi.pl to platforma, dzięki której klienci mogą dokonać zakupu towarów z sieci handlowych, które nie posiadają własnych e-sklepów tj. Biedronka, Lidl, Carrefour, Piotr i Paweł, Tesco, Rossman. Zakupy dostarczane są przez szoperów do domu klientów nawet w ciągu godziny od zamówienia. Firma działa od marca 2016 r. i obecnie usługi swe świadczy na terenie Warszawy i Krakowa.

Raport BADANIA, ANALIZY I CERTYFIKACJE W POLSCE prezentuje wybrane obszary rynku TIC w Polsce. Tym razem nasze publikowane analizy obejmowały badania żywności i pasz, w tym certyfikację żywności ekologicznej, badania środowiskowe oraz testowanie kosmetyków i badania opakowań. Raport zawiera także opis innych obszarów rynku TIC – opis transakcji na rynku światowym oraz krótką charakterystykę działalności największych podmiotów.

Wnioski przedstawione w raporcie zostały oparte na analizach wielu źródeł, w tym: bazach danych, raportach publicznych, analizach firm konsultingowych, rozmowach z przedstawicielami firm.

Raport został przygotowany przez zespół Equity Advisors.

Mamy nadzieję, że raport będzie dla wszystkich Państwa źródłem intersujących informacji, a dla osób spoza branży – pomocą w zrozumieniu rynku TIC.

W celu otrzymania bezpłatnego raportu przeznaczonego dla Państwa firmy prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia.

Przedmiotowy raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

W dniu 31 października 2018 r. została zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży wszystkich akcji spółki Exact Systems S.A. od Work Service S.A. w ramach transakcji MBO (management buy-out). Nabywcą akcji jest Remango Investments – spółka celowa utworzona przez Pawła Gosa oraz Lesława Walaszczyka – menedżerów i założycieli oraz wcześniejszych akcjonariuszy mniejszościowych spółki Exact Systems S.A. – a także fundusze współzarządzane przez CVI Dom Maklerski sp. z o.o. Łączna wartość transakcji to 155,3 mln zł.

Equity Advisors pełnił rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego Grupy Menadżerskiej w organizacji i koordynacji wykupu menadżerskiego. Jest to kolejny istotny krok w ramach naszej współpracy z menadżerami i Exact Systems, m.in. po przejęciu przez firmę Grupy CRS w Belgii i Polsce oraz spółki QLS z Portugalii.

Exact Systems S.A. działa od 2004 r. i jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Głównymi odbiorcami usług firmy są producenci samochodów oraz ich dostawcy i poddostawcy a także zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w 13 państwach: w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Portugalii oraz Chinach. Spółka współpracuje z ponad 5 tys. osób, które deleguje do prac u swoich Klientów.

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. jest niezależną firmą inwestycyjną kontynuującą działalność Credit Value Investments, która w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.