Am 31. Oktober 2018 wurde der endgültige Vertrag über den Verkauf sämtlicher Anteile der Exact Systems S.A. von Work Service S.A. im Rahmen der MBO-Transaktion (Management Buy-Out) abgeschlossen. Der Käufer der Anteile ist Remango Investments – SPV gegründet von Paweł Gos, Lesław Walaszczyk (Geschäftsführer und Gründer sowie ehemalige Minderheitsaktionäre von Exact Systems S.A.) und von CVI Dom Maklerski sp. o.o. gemeinsam verwalteter Fonds. Der Gesamtwert der Transaktion beträgt 155,3 Mio. PLN.

Equity Advisors fungierte als exklusiver Transaktionsberater der Managementgruppe bei der Organisation und Koordination von Management-Buy-Out. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Zusammenarbeit mit Managern und Exact Systems nach der Übernahme der CRS-Gruppe in Belgien und Polen und der QLS in Portugal.

Exact Systems S.A. existiert seit 2004 und ist ein führender Anbieter von Lösungen für Vertreter der Automobilindustrie im Bereich der Qualitätskontrolle, wie Auswahl, Reparatur und Sortierung von Teilen, Komponenten und Fertigprodukten. Die Hauptempfänger der Dienstleistungen des Unternehmens sind Automobilhersteller, ihre Lieferant und Zulieferer sowie Massenproduktionsanlagen. Das Unternehmen verfügt gegenwärtig über Niederlassungen in 14 Ländern:  Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, der Türkei, Rumänien, Großbritannien, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und in China. Das Unternehmen kooperiert mit über 5.000 Mitarbetern, die bei Kunden von Exact Systems arbeiten.

CVI Dom Maklerski sp. o.o. ist eine unabhängige Investmentgesellschaft. Es setzt die Tätigkeit von Credit Value Investments fort, die innerhalb kurzer Zeit eine führende Position bei der Finanzierung von Unternehmen in Polen und in der Region Zentral- und Osteuropa erlangte.

Am 21. Mai 2018 wurden die Vorbedingungen für den Verkauf sämtlicher Aktien der Exact Systems SA unterzeichnet. Käufer sind Paweł Gos und Lesław Walaszczyk – derzeit Minderheitsaktionäre, die Exact Systems S.A. – sowie Fonds verwaltet von CVI Dom Maklerski sp. z o.o. Der Wert der Transaktion beträgt 162,6 Mio. PLN.

„Wir wollen uns in den nächsten Jahren voll engagieren und mit unserem Unternehmen verbunden sein, um seine Erfolgsgeschichte fortzusetzen“ – sagt Paweł Gos, Vorstandsvorsitzender von Exact Systems.

Equity Advisors ist Berater der Management Group bei der Organisation und Koordination von MBO. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Zusammenarbeit mit Managern und Exact Systems, unter anderem einschließlich nach den Erwerb der CRS Group in Belgien und Polen im Jahr 2015 und der QLS in Portugal im Jahr 2017 realisiert.

Exact Systems S.A. existiert seit 2004 und ist führender Dienstleister im Bereich der Qualitätskontrolle in der Automobilbranche. Die Hauptkunden der Firma sind Autohersteller, deren  Zulieferer und Nachunternehmer sowie Betriebe, die in der Massenproduktion von Elektro- sowie Haushaltswaren tätig sind. Das Unternehmen verfügt gegenwärtig über Niederlassungen in in 12 Ländern:  Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, der Türkei, Rumänien, Großbritannien, Ungarn, Belgien, den Niederlanden  und in China. Das Unternehmen arbeitet mit ca. 5000 Prüfern und Inspektoren zusammen.

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die die Tätigkeit von Credit Value Investments fortsetzt, die in kurzer Zeit eine führende Position in der Nichtbankfinanzierung von Unternehmen in Polen und der Region Zentral- und Osteuropa einnimmt.

CVI (als Credit Value Investments) seit 2012 hat über 700 Transaktionen abgeschlossen, einschließlich 450 private Schulden. Derzeit verwaltet er Vermögenswerte im Gesamtwert von 5,6 Mrd. PLN unter sieben geschlossenen Investmentfonds.

Am 30. März 2018 haben Work Service, Paweł Gos und Lesław Walaszczyk einen suspensiv bedingter Vertrag über den Verkauf von Aktien der Exact Systems S.A. unterschrieben. Der Käufer wird Oaktree Capital Management sein, das von Cornerstone Partners in Polen vertreten ist. Auf Vertragsbasis hat sich Work Service verpflichtet, alle seine Aktien der Gesellschaft zu verkaufen. Der Transaktionswert beträgt 178,6 Mio. PLN.

Equity Advisors ist Transaktionsberater von Exact Systems und Minderheitsaktionären. Dies ist unsere nächste Transaktion, die wir in Zusammenarbeit mit Exact Systems machen. Früher haben wir zusammen den Erwerb der CRS Group in Belgien und Polen im Jahr 2015 und der QLS in Portugal im Jahr 2017 realisiert.

Exact Systems S.A. existiert seit 2004 und ist führender Dienstleister im Bereich der Qualitätskontrolle in der Automobilbranche. Die Hauptkunden der Firma sind Autohersteller, deren  Zulieferer und Nachunternehmer sowie Betriebe, die in der Massenproduktion von Elektro- sowie Haushaltswaren tätig sind. Das Unternehmen verfügt gegenwärtig über Niederlassungen in in 14 Ländern:  Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, der Türkei, Rumänien, Großbritannien, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und in China. Das Unternehmen arbeitet mit ca. 5000 Prüfern und Inspektoren zusammen.

Cornerstone Partners existiert seit 2001 und ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Private-Equity-Investments konzentriert. Der Fonds hat in seinem Portfolio Unternehmen wie Multimedia Polska, Smyk oder Proservice. Seit 2015 ist Cornerstone Partners der exklusive Partner dem europäischen Konzern Oaktree für die Suche, Durchführung und Unterstützung von Kapitaltransaktionen in Polen und anderen zentral- und osteuropäischen Ländern.

Oaktree Capital Management (UK) LLP existiert seit 1995 und ist ein führendes globales Unternehmen, das alternative Investments verwaltet und die Erfahrung auf dem Gebiet der Kreditstrategien hat. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Los Angeles und beschäftigt über 900 Mitarbeiter in Büros in 17 Städten überall auf der Welt.