Exact Systems sp. z o.o.
Am 6. April 2023 gab AMC Capital IV SCSp, verwaltet von Accession Capital Partners (ACP), die Bereitstellung von Mezzanine- und Eigenkapital für die Exact Systems Gruppe, einen Anbieter von Qualitätskontrolllösungen für die Industrie, bekannt. Nach Abschluss der Transaktion wird AMC IV einen Anteil von 25 % am Unternehmen halten.
Das bereitgestellte Kapital wird zur Finanzierung des Ausstiegs des Minderheitsgesellschafters Noble Funds Mezzanine FIZAN, der von CVI Dom Maklerski mitverwaltet wird, verwendet. Für Exact Systems ist dies der zweite Management-Buy-out. Die Transaktion führt zu einer Erhöhung der Beteiligung des Managements am Unternehmen und stellt zugleich langfristiges Kapital zur Finanzierung des weiteren Wachstums und zur Umsetzung der langfristigen Unternehmensstrategie bereit.
Equity Advisors war als führender Transaktionsberater von Exact Systems und des Managements tätig.
Für das Team von Equity Advisors ist dies ein weiterer wichtiger Schritt in der Zusammenarbeit mit dem Management und Exact Systems nach dem erfolgreichen MBO im Jahr 2018 sowie zahlreichen Akquisitionen, die zur Wertsteigerung des Unternehmens beigetragen haben.
Exact Systems wurde 2004 in Częstochowa gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Qualitätskontrolle, insbesondere der Prüfung, Nachbearbeitung und Sortierung von Teilen, Komponenten und Fertigprodukten für die Automobilindustrie. Zu den wichtigsten Kunden des Unternehmens zählen Automobilhersteller, Hersteller von Haushaltsgeräten und Elektronik sowie deren Lieferanten und Zulieferer. Die Dienstleistungen von Exact Systems spielen eine wichtige Rolle bei komplexen Just-in-Time-Prozessen. Das Unternehmen unterstützt mehr als 900 Produktionsstätten von über 100 OEM-, Tier-1- und Tier-2-Zulieferern. Derzeit ist Exact Systems in 11 Ländern vertreten: Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, der Türkei, Rumänien, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Portugal und China. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 7.000 Personen zusammen, die bei seinen Kunden eingesetzt werden.
Accession Capital Partners (ACP), ehemals Mezzanine Management, verwaltet den Fonds AMC Capital IV SCSp, der 2018 Kapitalzusagen in Höhe von 264 Mio. EUR erhielt. Der nachfolgende Fonds von ACP, AMC V SCA SICAV-RAIF, wurde in diesem Jahr aufgelegt und hat bereits mehr als 50 % seines Zielvolumens von 300 Mio. EUR eingeworben. Der Fonds steht weiterhin neuen Investoren offen.
ACP ist seit 2000 in Mittel- und Osteuropa tätig und verfügt über Büros in Wien, Warschau, Bukarest, Budapest und Prag. Bis heute hat die Gruppe Kapitalzusagen von mehr als 1 Mrd. EUR für fünf spezialisierte Growth-Capital-Fonds eingeworben. Zu den Investoren der Fonds zählen renommierte institutionelle Anleger, darunter der Europäische Investitionsfonds, die International Finance Corporation, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie verschiedene Banken, Dachfonds, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften aus Europa, den USA und Asien.
