Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass unser Mandant ZEME sp. z o.o. die Übernahme von Eko-Dyś sp. z o.o. erfolgreich abgeschlossen und damit seine Position auf dem polnischen Markt für Abfallwirtschaft weiter gestärkt hat. Die Transaktion stellt einen weiteren Schritt bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie von ZEME dar, die sowohl organisches Wachstum als auch Expansion durch Akquisitionen vorsieht.
Equity Advisors war als exklusiver Transaktionsberater von ZEME tätig.
ZEME ist ein modernes Unternehmen, das sich auf umfassende Lösungen im Bereich der Abfallwirtschaft sowie auf die Digitalisierung umweltbezogener Prozesse spezialisiert hat. Das Unternehmen betreut Unternehmen und Einzelhandelsketten in ganz Polen und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Abfallsammlung und -bewirtschaftung, Umweltberatung sowie die firmeneigene Plattform ZEME 360 an, die das Management umweltrechtlicher Verpflichtungen unterstützt.
Eko-Dyś ist im Bereich der Abfallwirtschaft in der Woiwodschaft Lublin tätig. Das Angebot des Unternehmens umfasst die Sammlung, den Transport und die Bewirtschaftung von Bau- und Industrieabfällen, die Vermietung von Containern sowie Logistikdienstleistungen.
In der Natur wartet die Kohlmeise nicht auf perfekte Bedingungen. Sie beobachtet aufmerksam, bereitet sich geduldig vor und handelt entschlossen, wenn der richtige Moment gekommen ist. 2025 war für Equity Advisors genau ein solches Jahr. In selektiven und unsicheren Märkten konzentrierten wir uns darauf, solide Grundlagen zu schaffen – Strategien zu schärfen, Transaktionen vorzubereiten und unsere Mandanten optimal für deren Umsetzung zu positionieren. Als die Marktaktivität in der zweiten Jahreshälfte zunahm, begannen diese Maßnahmen, konkrete Ergebnisse zu zeigen.
Dieses Jahrbuch dokumentiert diesen Weg: disziplinierte Vorbereitung und konsequenter Fortschritt als Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte.
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Wir laden Sie herzlich ein, unser M&A-Jahrbuch 2024 kennenzulernen. Es enthält eine ausführliche Zusammenfassung der wichtigsten Erfolge von Equity Advisors im Bereich der Beratung im Jahr 2024. Von der Begleitung komplexer Transaktionen bis zur Unterstützung des strategischen Wachstums unserer Mandanten bietet die Publikation einen Überblick über unser Know-how, unsere Erfahrung und unser Engagement im Bereich Mergers & Acquisitions. Zugleich liefert sie Einblicke in die wichtigsten Markttrends des vergangenen Jahres und soll als Inspirationsquelle dienen.
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Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF den Prospekt der Bumech S.A. genehmigt hat, an dessen Erstellung wir als Finanzberater beteiligt waren.
Das Unternehmen, das seit 2009 an der Warschauer Wertpapierbörse (GPW) notiert ist, beantragt die Zulassung der Aktien der Serien I, J und K zum Handel.
Unser Team war an der Erstellung des geschäftlichen Teils des Prospekts beteiligt. Darüber hinaus waren wir für die Ausarbeitung von Entwürfen für Antworten auf die Anmerkungen der KNF sowie für die Überwachung der Master Copy des Prospekts verantwortlich.
Bei Equity Advisors verfügen wir über umfassende Kompetenzen, unter anderem im Bereich der Kapitalmärkte. Unsere Erfahrung in diesem Bereich ist besonders wichtig für unser Kerngeschäft, die Beratung bei Fusionen und Übernahmen (M&A).
Die Bumech-Gruppe konzentriert ihre Tätigkeit auf den Steinkohleabbau im Bergwerk „Silesia“ in Czechowice-Dziedzice.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Bumech S.A.: www.bumech.pl/en
Wie angekündigt, starten wir mit Schwung ins Jahr 2024 …
Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass unser Mandant Exact Systems sp. z o.o. eine der größten Transaktionen seiner Geschichte abgeschlossen hat – die Übernahme von QSR24h. Der Transaktionswert belief sich auf 44 Mio. PLN. Durch die Übernahme stärkt Exact Systems seine Position in Mittel- und Osteuropa und kann den weltweit führenden OEM-Herstellern, darunter Volkswagen, Audi und Škoda, umfassende Dienstleistungen anbieten.
Unser Team war als Transaktionsberater von Exact Systems tätig und führte die Financial Due Diligence des übernommenen Unternehmens durch.
Exact Systems wurde 2004 in Częstochowa gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Qualitätskontrolle, insbesondere der Prüfung, Nachbearbeitung und Sortierung von Teilen, Komponenten und Fertigprodukten für die Automobilindustrie. Zu den wichtigsten Kunden des Unternehmens zählen Automobilhersteller, Hersteller von Haushaltsgeräten und Elektronik sowie deren Lieferanten und Zulieferer. Die Dienstleistungen von Exact Systems spielen eine wichtige Rolle bei komplexen Just-in-Time-Prozessen. Das Unternehmen unterstützt mehr als 900 Produktionsstätten von über 100 OEM-, Tier-1- und Tier-2-Zulieferern. Derzeit ist Exact Systems in 13 Ländern vertreten: Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, der Türkei, Rumänien, Frankreich, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Portugal und China. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 7.000 Personen zusammen, die bei seinen Kunden eingesetzt werden.
QSR24h ist auf Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie spezialisiert. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Nachbearbeitung, Sortierung, Audits und 3D-Messungen sowie Ingenieurdienstleistungen und Resident-Services in der Slowakei, Polen, Tschechien und Ungarn an. Das Angebot richtet sich an Fahrzeughersteller und Unternehmen aus deren Lieferkette sowie an die Luftfahrt- und Haushaltsgeräteindustrie. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der Qualitätskontrolle für weltweit führende OEM-Hersteller.
Wir laden Sie ein, unseren M&A-Jahresrückblick 2023 kennenzulernen, in dem wir darüber berichten, was sich im vergangenen Jahr bei Equity Advisors getan hat.
Neben der Umsetzung zahlreicher laufender Projekte erforderte insbesondere die Transaktionsberatung einen großen Teil unseres Engagements – und bereitete uns zugleich besonders viel Freude und Zufriedenheit. Unsere transaktionsbezogenen Tätigkeiten – Analysen, Bewertungen, Beratung und Unterstützung – spiegeln sich in den vorgestellten Case Studies wider.
Die Publikation fasst nicht nur unsere wichtigsten Transaktionen und bedeutenden Ereignisse des vergangenen Jahres zusammen, sondern bietet zugleich einen Einblick in Unternehmensstrategien und aktuelle Markttrends.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!
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Das Jahresende rückt näher, und bei unseren Mandanten ist weiterhin einiges los … Einer von ihnen, Exact Systems, hat gerade das Technologieunternehmen MV Center Systemy Wizyjne übernommen. Mit dieser strategischen Entscheidung erweitert das Unternehmen sein Angebot um moderne Lösungen für die industrielle Qualitätskontrolle und stärkt zugleich seine Wettbewerbsposition erheblich.
Unser bescheidener Beitrag zu diesem Prozess bestand in der Transaktionsberatung für Exact Systems sowie in der Durchführung der Financial und Tax Due Diligence von MV Center.
Exact Systems wurde 2004 in Częstochowa gegründet. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Qualitätskontrolle – insbesondere der Prüfung, Nachbearbeitung und Sortierung von Teilen, Komponenten und Fertigprodukten für die Automobilindustrie. Zu den wichtigsten Kunden des Unternehmens zählen Automobilhersteller, Hersteller von Haushaltsgeräten und Elektronik sowie deren Lieferanten und Zulieferer. Das Angebot des Unternehmens ist für komplexe Just-in-Time-Prozesse von großer Bedeutung. Exact Systems unterstützt mehr als 900 Produktionsstätten von über 100 OEM-, Tier-1- und Tier-2-Zulieferern. Derzeit ist Exact Systems in 13 Ländern vertreten: Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, der Türkei, Rumänien, Frankreich, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Portugal und China. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 7.000 Personen zusammen, die bei seinen Kunden eingesetzt werden.
MV Center Systemy Wizyjne sp. z o.o. ist auf fortschrittliche Qualitätskontrollsysteme unter Einsatz von 2D- und 3D-Technologien spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über nachgewiesene Erfahrung in der Automobilindustrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik und bietet neben technologisch fortschrittlichen Geräten auch Module für Reporting und Datenanalyse an.
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Equity Advisors im aktuellen Ranking von Mergermarket zu den aktivsten M&A-Beratern in Polen im ersten Halbjahr 2023 zählt.
Unser Team berät Unternehmen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffung, Finanzierung, Unternehmensbewertungen, Due Diligence und Marktanalysen. Wir arbeiten sowohl für internationale Unternehmen, die nach Übernahmezielen in Mittel- und Osteuropa suchen, als auch für lokale Unternehmen, die an Akquisitionen im Ausland interessiert sind.
Mergermarket ist ein internationales Informationsportal mit Schwerpunkt auf dem globalen Markt für Fusionen und Übernahmen. Die Plattform wird von Analysten und Journalisten aus zahlreichen Ländern weltweit betreut. Der von Mergermarket veröffentlichte Bericht bietet Informationen über die Aktivität auf den M&A-Märkten in Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Amerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.
Lesen Sie Mergermarket Global & Regional M&A Rankings 1H23 Financial Advisors hier.
Am 22. Juni 2023 wurden die auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Serien H, J, K, L und M der Less S.A. zum Handel am Hauptmarkt der Warschauer Wertpapierbörse (GPW) zugelassen.
Unser Team war an der Erstellung des für die Zulassung der oben genannten Aktien zum Handel erforderlichen Prospekts sowie am Genehmigungsverfahren durch die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF beteiligt. Darüber hinaus unterstützten wir den Vorstand der Less S.A. bei den Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Gültigkeit des Prospekts bis zur Zulassung der Aktien zum Handel an der Warschauer Wertpapierbörse (GPW).
Die Less S.A. Gruppe ist im Handel mit gebrauchten und neuen Waren tätig, vor allem mit Bekleidung. Unter der Marke LESS.STORE wird das Konzept eines innovativen Omnichannel-Shops entwickelt, bei dem der Verkauf sowohl über den Onlineshop als auch über stationäre Geschäfte erfolgt. Dabei kommt unter anderem die neu eingeführte Lösung LESS.BOX zum Einsatz, über die gebrauchte Artikel von Nutzern angekauft werden.
Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Answear.com den Erwerb eines organisierten Unternehmensteils von Fashion Trends Group sp. z o.o. (FTG) abgeschlossen hat. Der Geschäftsbereich mit den Marken SneakerStudio und PRM wurde als Sacheinlage gegen neu ausgegebene Aktien von Answear.com eingebracht.
Unser Team war als Transaktionsberater von Fashion Trends Group tätig.
FTG ist ein E-Commerce-Unternehmen aus der Modebranche mit Sitz in Krakau und auf das Segment Streetwear spezialisiert. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 wurde das Unternehmen von seinem Gründer geführt und weiterentwickelt.
Den Markttrends vorausgehend entwickelte FTG im Jahr 2015 die einzigartige Marke SneakerStudio. Die Marke war auf Streetwear Fashion ausgerichtet und konzentrierte sich auf den Verkauf limitierter Sneaker. PRM wiederum bot Produkte aus dem Segment Luxury Streetwear & Fashion an.
Das Unternehmen entwickelte sein E-Commerce-Geschäft erfolgreich sowohl in Europa als auch darüber hinaus und bot seine Produkte in 30 Ländern an.
Answear.com ist ein polnischer Online-Multibrand-Shop mit einer großen Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires von mehr als 500 Marken. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, ist derzeit auf 11 europäischen Märkten tätig und bedient mehr als 1,6 Millionen Kunden. Im Jahr 2021 erfolgte der Börsengang an der Warschauer Wertpapierbörse.
Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 1 Mrd. PLN.
Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass AMC Capital IV SCSp, verwaltet von Accession Capital Partners (ACP), am 6. April 2023 die Bereitstellung von Mezzanine– und Equity-Finanzierung für die Exact Systems Gruppe, einen Anbieter von Qualitätskontrolllösungen für die Industrie, bekannt gegeben hat. Nach Abschluss der Transaktion wird der Fonds eine Beteiligung von 25 % halten.
Die bereitgestellten Mittel werden zur Finanzierung des Ausstiegs des Minderheitsgesellschafters Noble Funds Mezzanine FIZAN verwendet, der von CVI Dom Maklerski mitverwaltet wird.
Für Exact Systems ist dies bereits die zweite Management-Buy-out-Transaktion. Sie wird dazu beitragen, den Anteil des Managements am Unternehmen zu erhöhen und zugleich Finanzierungsmittel zur Unterstützung des weiteren Geschäftswachstums und der Umsetzung der langfristigen Strategie bereitzustellen.
Equity Advisors war als führender Transaktionsberater von Exact Systems und des Managements tätig.
Exact Systems wurde 2004 in Częstochowa gegründet. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Qualitätskontrolllösungen – von der Selektion über die Reparatur bis hin zur Sortierung von Teilen, Komponenten und Fertigerzeugnissen für die Automobilindustrie. Zu den Hauptkunden des Unternehmens zählen Hersteller von Automobilen, Haushaltsgeräten und Elektronik sowie deren Zulieferer und Unterlieferanten. Das Leistungsangebot des Unternehmens ist für komplexe Just-in-time-Prozesse von entscheidender Bedeutung. Exact Systems unterstützt mehr als 900 Werke, die für über 100 OEM-, Tier-1- und Tier-2-Zulieferer tätig sind. Derzeit ist Exact Systems in 11 Ländern vertreten: Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, der Türkei, Rumänien, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Portugal und China. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 7.000 Personen zusammen, die es bei seinen Kunden einsetzt.
Accession Capital Partners (ACP), ehemals Mezzanine Management, verwaltet den Fonds AMC Capital IV SCSp, der 2018 Kapitalzusagen in Höhe von 264 Mio. EUR eingeworben hat. Der nächste Fonds von ACP, AMC V SCA SICAV-RAIF, wurde in diesem Jahr aufgelegt und hat bereits mehr als 50 % seines Zielvolumens von 300 Mio. EUR eingeworben. Der Fonds ist weiterhin für neue Investoren offen.
ACP ist seit 2000 in Mittel- und Osteuropa tätig und verfügt über Büros in Wien, Warschau, Bukarest, Budapest und Prag. Bislang hat die Gruppe in fünf spezialisierten Growth-Capital-Fonds Kapitalzusagen von mehr als 1 Mrd. EUR eingeworben. Zu den Investoren der Fonds zählen renommierte institutionelle Anleger, darunter der Europäische Investitionsfonds, die International Finance Corporation, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie zahlreiche Banken, Dachfonds, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften aus Europa, den USA und Asien.
Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass Exact Systems am 28. März 2023 die Gründung eines Joint Ventures mit dem französischen Beratungsunternehmen SNECI bekannt gegeben hat. In Frankreich wurde Exact Systems France gegründet. Das Unternehmen wird Qualitätskontrolldienstleistungen anbieten und Exact Systems den Eintritt in einen der weltweit größten Automobilmärkte erleichtern. Das polnische Unternehmen SNECI Poland wiederum wird es ermöglichen, das bisherige Leistungsangebot von Exact Systems um spezialisierte Beratungsleistungen für Kunden aus der Automobilbranche zu erweitern.
Durch die Kombination einzigartiger und zugleich komplementärer Lösungen stellt das Joint Venture für beide Unternehmen einen wichtigen Schritt bei der Expansion in neue Märkte dar.
Equity Advisors war als exklusiver Transaktionsberater von Exact Systems tätig.
Exact Systems wurde 2004 in Częstochowa gegründet. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Qualitätskontrolllösungen – von der Selektion über die Reparatur bis hin zur Sortierung von Teilen, Komponenten und Fertigerzeugnissen für die Automobilindustrie. Zu den Hauptkunden des Unternehmens zählen Hersteller von Automobilen, Haushaltsgeräten und Elektronik sowie deren Zulieferer und Unterlieferanten. Derzeit ist Exact Systems in 11 Ländern vertreten: Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, der Türkei, Rumänien, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Portugal und China. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 7.000 Personen zusammen, die es bei seinen Kunden einsetzt.
SNECI ist ein französisches, familiengeführtes Beratungsunternehmen, das seit 70 Jahren tätig ist. Das Unternehmen berät Unternehmen aus der Automobilbranche und unterstützt sie unter anderem bei Projektmanagement, Audits, Schulungen, Einkaufsvermittlung und Lieferantenbetreuung. SNECI ist derzeit in Frankreich, Deutschland, Marokko, der Türkei, Indien, Malaysia, China, Korea und der Slowakei tätig.
Am 9. Februar 2023 schloss Answear.com einen Vorvertrag über den Erwerb eines organisierten Unternehmensteils der Fashion Trends Group sp. z o.o. ab, einschließlich SneakerStudio und PRM – Marken der Fashion Trends Group. Im Zuge der Übernahme wird das E-Commerce-Geschäft des Unternehmens als Sacheinlage im Gegenzug für neu ausgegebene Aktien von Answear.com eingebracht.
Für die Plattform Answear.com ist dies ein wichtiger Schritt, der es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Geschäftstätigkeit um das Segment Streetwear Fashion zu erweitern und neue Kundengruppen zu erschließen.
Equity Advisors war als Transaktionsberater der Fashion Trends Group tätig.
FTG ist ein E-Commerce-Unternehmen aus der Modebranche mit Sitz in Krakau, das sich auf das Streetwear-Segment konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 wird das Unternehmen von seinem Gründer geführt und weiterentwickelt.
Den Markttrends vorausgreifend schuf FTG im Jahr 2015 die einzigartige Marke SneakerStudio. Die Marke ist auf Streetwear Fashion ausgerichtet und konzentriert sich auf den Verkauf limitierter Schuhe, sogenannter Sneaker Shoes. Die Marke PRM wiederum bietet Produkte aus dem Segment Luxury Streetwear & Fashion an.
Das Unternehmen entwickelt seinen E-Commerce-Vertrieb erfolgreich in Europa, aber auch außerhalb Europas – derzeit ist es in 30 Ländern tätig. FTG erweitert sein Angebot kontinuierlich durch die Aufnahme weiterer einzigartiger Marken.
Im Jahr 2021 belief sich der Umsatz des Unternehmens auf 173 Mio. PLN.
Answear.com ist ein polnischer Online-Multibrand-Shop, der eine breite Auswahl an Kleidung, Schuhen und Accessoires von mehr als 500 internationalen Marken anbietet. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, ist derzeit auf 11 europäischen Märkten tätig und bedient mehr als 1,6 Millionen Kunden. Im Jahr 2021 debütierte das Unternehmen an der Warschauer Wertpapierbörse.
Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 1 Mrd. PLN.
Am 25. Januar 2023 genehmigte die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF den Prospekt der Less S.A. Der Prospekt wurde im Zusammenhang mit dem Antrag auf Zulassung und Einführung der Aktien zum Handel am regulierten Markt der Warschauer Wertpapierbörse erstellt.
Unser Team war an der Erstellung des Prospekts beteiligt.
Die Less S.A. Capital Group ist in folgenden Segmenten tätig: Handel mit gebrauchten und neuen Artikeln – hauptsächlich Bekleidung, künftig jedoch auch Spielzeug, Büchern und Elektronik – sowie Herstellung und Verkauf von Elektrofahrrädern. Unter der Marke LESS.STORE wird das Konzept eines innovativen Geschäfts entwickelt, das im Omnichannel-Modell betrieben wird, bei dem der Verkauf sowohl über den Online-Shop als auch über stationäre Geschäfte erfolgt. Dabei kommt eine innovative, am Markt eingeführte Lösung zum Einsatz, die auf der Annahme gebrauchter Artikel von Nutzern basiert (LESS.BOX).
Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Equity Advisors in der Saison 2022/2023 als Sponsor des Sportvereins Exact Systems „Norwid“ Częstochowa auftritt, der in der Tauron 1. Liga der Männer antritt.
KS „Norwid“ Częstochowa ist Teil des Sportvereins Seniorzy – Juniorom „Siatkówka 2002“, der unter anderem den Volleyballsport fördert und junge Spieler am Beginn ihrer Karriere auf den professionellen Leistungs- und Wettkampfsport vorbereitet. Die langjährige Tätigkeit des Vereins hat die Voraussetzungen für zahlreiche Erfolge geschaffen – sowohl für den Aufstieg der Mannschaft in die erste Liga als auch für zahlreiche Erfolge der Juniorenmannschaft.
Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass das polnische Unternehmen Cloudity – Salesforce Platinum Consulting Partner – und die französische Hardis Group ihre Kräfte gebündelt haben. Für die Hardis Group ist dies ein wichtiger Schritt bei der Expansion auf dem europäischen Markt und zugleich eine Chance, zu einem führenden Salesforce-Integrator in Europa zu werden. Salesforce ist eine Softwarelösung für Vertriebs- und Kundenbeziehungsmanagement.
Equity Advisors war der exklusive Transaktionsberater von Cloudity im Übernahmeprozess durch die Hardis Group.
Cloudity sp. z o.o. ist auf die digitale Transformation auf Basis von Salesforce-Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen wurde 2014 in Warschau gegründet. Derzeit beschäftigt es 200 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in Berlin und Stockholm, von denen aus Kunden weltweit betreut werden. Für 2022 plant das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 10 Mio. Euro.
Hardis Group bietet Beratungs- und IT-Dienstleistungen sowie die Integration von Salesforce- und Workplace-from-Meta-Lösungen an. Die Hardis Group wurde 1984 gegründet und ist seit 2017 auch als Salesforce-Integrator tätig. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von über 130 Mio. Euro.
Im Mai sicherte sich Good Sleeper eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 1,2 Mio. PLN. Die Finanzierung wurde vom Fonds LT Capital und erneut von Adamed bereitgestellt. Diese Mittel werden es dem Unternehmen ermöglichen, seine Technologie weiterzuentwickeln und zu kommerzialisieren.
Good Sleeper gewann bereits zwei Jahre zuvor das Vertrauen von Adamed und erhielt von dem Unternehmen eine erste Finanzierung in Höhe von 1 Mio. PLN. Die Mittel wurden für die Weiterentwicklung der Technologie, die Durchführung von Forschungsarbeiten (in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der SWPS-Universität) sowie für die Zertifizierung verwendet.
Equity Advisors fungierte im Jahr 2020 als Berater des Unternehmens bei der Beschaffung der Finanzierung.
Good Sleeper ist eines der wenigen Unternehmen weltweit und das einzige Unternehmen in Polen, das eine App für die digitale Behandlung von Schlaflosigkeit mittels CBT-I (kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie) anbietet. Die App Terapiabezsenności.pl gilt als die wirksamste verfügbare Therapie gegen Schlaflosigkeit. Sie wurde von einem Team renommierter Spezialisten entwickelt, die zugleich Gesellschafter des Unternehmens sind.
In den vergangenen Tagen hat Shoper S.A. – ein führender Anbieter von Software für Onlineshops – eine weitere Investition abgeschlossen.
Am 26. Mai 2022 unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der Anteile an Sempire Europe, einer Online-Marketing-Agentur für die E-Commerce-Branche. In der ersten Phase der Transaktion erwarb Shoper 60 % der Anteile an Sempire für 15 Mio. PLN. Die verbleibenden Anteile werden drei Jahre nach Unterzeichnung der Vereinbarung zu einem Preis erworben, der vom Erreichen der darin festgelegten finanziellen Ziele abhängt.
Ein weiteres Übernahmeziel ist die Agentur Selium, die Unternehmen beim Verkauf über Online-Marktplätze unterstützt. Am 25. Mai 2022 unterzeichnete das Unternehmen einen Vorvertrag über den Erwerb der Agentur für 1,65 Mio. PLN. Der Abschluss der Transaktion ist für Anfang des dritten Quartals 2022 vorgesehen.
Im Auftrag von Shoper S.A. führte Equity Advisors eine Financial Due Diligence bei Sempire Europe und der Agentur Selium durch.
Shoper ist Eigentümer der beliebtesten E-Commerce-Plattform in Polen. Die Plattform wird im SaaS-Modell (Software as a Service) angeboten. Das Unternehmen setzt auf den Ausbau des Omnichannel-Vertriebs, der zu seinen wichtigsten Investitionsbereichen zählt. Im Juli 2021 feierte Shoper sein Börsendebüt an der Warschauer Wertpapierbörse (GPW). Der Umsatz des Unternehmens belief sich 2021 auf 78 Mio. PLN.
Sempire ist eine Agentur, die Dienstleistungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung für Onlineshops und Websites (SEO), die Durchführung von Online-Werbekampagnen (SEM) sowie die Verwaltung von Social-Media-Profilen anbietet. Die Agentur nutzt Werbeplattformen wie YouTube, Google und Facebook. Für 2022 werden Umsatzerlöse von rund 12 Mio. PLN erwartet.
Selium ist eine der führenden Omnichannel-Agenturen in Mittel- und Osteuropa. Die Agentur unterstützt Unternehmen beim Verkauf über Online-Marktplätze wie Amazon, eBay, Real, AliExpress und Kaufland in Europa, Asien und Nordamerika. Sie bietet umfassende Unterstützung – vom Vertragsabschluss bis zur Steuerung des gesamten Verkaufsprozesses.
Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass wir zu Beginn des Jahres 2022 eine Vereinbarung mit der Stiftung Gens Una Sumus über die Unterstützung der Juniorengruppe des Schachklubs Dwie Wieże Kraków im Jahr 2022 unterzeichnet haben.
Wir hoffen, dass unsere Unterstützung den jüngsten Spielern dabei helfen wird, sich weiterzuentwickeln und dabei gleichzeitig viel Freude am Schach zu haben.
Am 15. Dezember 2021 wurde der Prospekt der 3R GAMES S.A. von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde KNF gebilligt. Der Prospekt wurde im Zusammenhang mit dem Antrag auf Zulassung und Einführung der Aktien zum Handel am regulierten Hauptmarkt der Warschauer Wertpapierbörse erstellt.
Equity Advisors war an der Erstellung des Prospekts beteiligt.
3R GAMES S.A. ist im Bereich der Entwicklung und Portierung von Spielen für Virtual-Reality-Technologien tätig. Zum Datum des Prospekts schließt das Unternehmen die Arbeiten an der Portierung des Spiels Thief Simulator auf die Virtual-Reality-Plattformen Oculus Quest und Oculus Quest 2 gemäß der mit PlayWay S.A. geschlossenen Vereinbarung ab. Darüber hinaus bereitet sich das Unternehmen auf den Beginn der Entwicklung seines ersten eigenen Titels vor.
Am 25. Mai 2021 erhielt die Fashion Trends Group sp. z o.o. (FTG) eine Finanzierung, die das Unternehmen bei der beschleunigten Entwicklung seines Geschäfts auf dem europäischen Markt unterstützen wird. Ein Investor beteiligte sich mit einer Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft.
Equity Advisors war als Transaktionsberater der Gesellschaft tätig. Wir waren an der Organisation und Koordination des gesamten Prozesses einschließlich der Kapitalerhöhung beteiligt.
FTG ist ein schnell wachsendes E-Commerce-Unternehmen aus der Modebranche mit Fokus auf das Streetwear-Segment. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 wird das Unternehmen von seinem Gründer geführt und weiterentwickelt.
Den Markttrends vorausgreifend gründete FTG im Jahr 2015 die einzigartige Marke SneakerStudio. Die Marke ist auf Streetwear Fashion ausgerichtet und konzentriert sich auf den Verkauf limitierter Schuhe, sogenannter Sneaker Shoes.
Seitdem baut FTG seinen E-Commerce-Vertrieb in Europa und darüber hinaus erfolgreich aus und ist derzeit in 30 Ländern tätig. Das Unternehmen erweitert sein Angebot kontinuierlich, indem es weitere einzigartige Marken in sein Portfolio aufnimmt.
Dank seiner Präsenz in Polen, Kroatien, Tschechien, Rumänien, der Ukraine und Ungarn nimmt FTG derzeit eine führende Position in Mittel- und Osteuropa ein und expandiert gleichzeitig in Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Italien und den USA. Parallel dazu plant das Unternehmen, in den größten Städten stationäre Verkaufsstellen mit Showroom-Charakter zu eröffnen.
Im Jahr 2020 überstieg der Umsatz des Unternehmens 130 Mio. PLN.
Die erste Phase einer sehr intensiven Unterstützung unserer Kunden bei der Cashflow-Planung und bei wichtigen Managemententscheidungen in Zeiten der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Unsicherheit und Einschränkungen liegt hinter uns.
Neben den dringendsten Fragen im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Liquidität und einer stabilen Finanzierungsstruktur, bei denen staatliche Unterstützungsprogramme eine wichtige Hilfe darstellten, haben wir für unsere Kunden wiederholt potenzielle Entwicklungschancen mit längerfristigem Horizont analysiert. Diese Aktivitäten wurden vor allem im Rahmen von Projekten zur Analyse ausgewählter Marktsegmente in Polen und anderen europäischen Ländern durchgeführt – im Auftrag von Kunden, die mittelfristig Akquisitionen in Erwägung ziehen – sowie im Rahmen von Projekten zur Planung mehrjähriger Entwicklungspfade.
Wir freuen uns über die Energie und den Tatendrang der Unternehmer bei der Planung ihrer nächsten Schritte, die wir in den vergangenen fünf Monaten besonders intensiv erlebt haben. Dieser aktive Managementansatz spiegelte sich in einer Rekordzahl von Analysen und Bewertungen wider, die von unserem Team durchgeführt wurden – eine Zahl, die mit keinem anderen Zeitraum in der zehnjährigen Geschichte unseres Unternehmens vergleichbar ist.
Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen in dieser herausfordernden Zeit.
Angesichts einer drohenden Rezession und der damit verbundenen erheblichen Herausforderungen für Unternehmen muss die Geschäftsführung auch – und vielleicht sogar in erster Linie – wie ein Finanzvorstand handeln. Ein solcher Ansatz erfordert eine eingehende Analyse der Unternehmenssituation, die Entwicklung alternativer Szenarien sowie eine verstärkte Kontrolle und sorgfältige Überwachung der eingeleiteten Maßnahmen.
Wir laden Sie ein, sich mit Equity Advisors in Verbindung zu setzen und unsere strategischen Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen mit B2B-Geschäftsmodellen und sehr unterschiedlichen Größenordnungen – von Start-ups bis hin zu europaweit tätigen Unternehmen mit jährlichen Cashflows im zweistelligen Millionenbereich in PLN.
Unsere Dienstleistungen konzentrieren sich unter anderem auf Bereiche wie den Zugang zu Managementinformationen, Kostenanalyse und -kontrolle, die Zusammenarbeit mit Finanzinstituten, die Beobachtung von Unterstützungsmaßnahmen in europäischen Ländern sowie die Überprüfung von Investitionsplänen.
Im vierten Quartal 2019 wurden die Aktien der Carbon Studio S.A. erstmals am NewConnect-Markt notiert. Im Mai 2019 führte das Unternehmen eine Aktienemission durch, bei der es 2,7 Mio. PLN für die weitere Entwicklung einwarb.
Unser Team beriet Carbon Studio S.A. im Rahmen des öffentlichen Aktienangebots. Equity Advisors fungiert außerdem als Authorized Adviser des Unternehmens.
Carbon Studio S.A. ist einer der führenden polnischen Hersteller von Computerspielen und Business-Anwendungen, die für Virtual-Reality-Technologien (VR) entwickelt bzw. angepasst werden. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen für die Plattformen aller bedeutenden Anbieter von XR-Technologien spezialisiert.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass On Demand sp. z o.o., Eigentümer von Szopi.pl, einer Plattform für Online-Einkäufe mit Lieferung nach Hause innerhalb von zwei Stunden, und das italienische Unternehmen Supermercato24 ihre Kräfte gebündelt haben. Für das Unternehmen aus Mailand ist dies ein wichtiger Schritt bei seiner Expansion auf dem mitteleuropäischen Markt.
Die Integration der beiden Plattformen soll Anfang 2020 abgeschlossen sein.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Equity Advisors fungierte bei dieser Transaktion als Berater des Unternehmens.
Szopi.pl ist eine Plattform für Lebensmitteleinkäufe, über die Kunden Waren in den stationären Filialen ausgewählter Einzelhandelsketten wie Auchan, Biedronka, Lidl oder Carrefour kaufen und sich diese nach Hause liefern lassen können. Die Einkäufe werden von sogenannten Shoppern bis an die Haustür des Kunden geliefert – teilweise bereits innerhalb einer Stunde nach der Bestellung. Das Unternehmen ist seit März 2016 tätig und hat bislang in zwei Finanzierungsrunden rund 1,7 Mio. Euro eingeworben.
Supermercato24 ist der erste italienische Einkaufs- und Lieferservice, der online bestellte Lebensmittel für seine Kunden einkauft und teilweise bereits innerhalb einer Stunde nach Aufgabe der Bestellung ausliefert. Supermercato24 bietet Kunden in 31 italienischen Städten die Möglichkeit, Lebensmittel in ihrem bevorzugten Geschäft einzukaufen, ohne das Haus verlassen zu müssen, und diese schnell und direkt nach Hause liefern zu lassen.
Das Unternehmen wurde 2014 in Verona gegründet. Bislang hat Supermercato24 sechs Finanzierungsrunden durchgeführt und dabei insgesamt 17,4 Mio. Euro von Investoren eingeworben.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass in der ersten Ausgabe des PLASTIME MAGAZINE ein Fachbeitrag unseres Vorstandsvorsitzenden Dawid Michalik erschienen ist.
Der Artikel befasst sich mit der Größe des Marktes sowie mit den Herausforderungen, vor denen Verpackungshersteller im Bereich Fusionen und Übernahmen (M&A) stehen.
Wir laden Sie herzlich ein, den Artikel zu lesen!
PLASTIME MAGAZINE ist eine monatlich erscheinende Fachzeitschrift rund um das Thema Kunststoffe, die sich vor allem an Führungskräfte der Branche richtet.
Im März 2019 erhielt Szopi.pl (On Demand sp. z o.o.) eine weitere Finanzierung in Höhe von 2,4 Mio. PLN. Die Finanzierung wurde dem Unternehmen von privaten Investoren bereitgestellt.
Die zusätzlichen Mittel ermöglichen es dem Unternehmen, seine Investitionen und die technologische Weiterentwicklung fortzusetzen sowie seine Dienstleistungen in weiteren Städten in Polen anzubieten.
Equity Advisors fungierte bei der Beschaffung der Finanzierung als Berater des Unternehmens.
Szopi.pl ist eine Plattform, über die Kunden Waren bei Einzelhandelsketten bestellen können, die über keinen eigenen Online-Shop verfügen, darunter Biedronka, Lidl, Carrefour, Piotr i Paweł, Tesco und Rossmann. Die Einkäufe werden von sogenannten Shoppern direkt zu den Kunden nach Hause geliefert – teilweise bereits innerhalb einer Stunde nach der Bestellung. Das Unternehmen ist seit März 2016 tätig und bietet seine Dienstleistungen derzeit in Warschau und Krakau an.
Der Bericht TESTING, INSPECTION AND CERTIFICATION IN POLAND stellt ausgewählte Bereiche des TIC-Marktes in Polen vor. Die diesmal veröffentlichten Analysen umfassen die Prüfung von Lebens- und Futtermitteln einschließlich der Zertifizierung von Bio-Lebensmitteln, Umweltprüfungen sowie die Prüfung von Kosmetika und Verpackungen. Darüber hinaus behandelt der Bericht weitere Bereiche des TIC-Marktes, darunter Transaktionen auf dem internationalen Markt, und gibt einen kurzen Überblick über die Geschäftstätigkeit der größten Marktteilnehmer.
Die im Bericht dargestellten Schlussfolgerungen basieren auf der Analyse zahlreicher Quellen, darunter Datenbanken, öffentlich zugängliche Berichte, Analysen von Beratungsunternehmen sowie Gespräche mit Unternehmensvertretern.
Der Bericht wurde vom Equity-Advisors-Team erstellt.
Wir hoffen, dass der Bericht Ihnen interessante und wertvolle Informationen bietet und insbesondere Lesern außerhalb der Branche dabei hilft, den TIC-Markt besser zu verstehen.
Wenn Sie den kostenlosen Bericht erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: info@equityadvisors.pl.
Der Bericht ist ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.
Am 31. Oktober 2018 wurde der endgültige Vertrag über den Verkauf sämtlicher Anteile der Exact Systems S.A. von Work Service S.A. im Rahmen der MBO-Transaktion (Management Buy-Out) abgeschlossen. Der Käufer der Anteile ist Remango Investments – SPV gegründet von Paweł Gos, Lesław Walaszczyk (Geschäftsführer und Gründer sowie ehemalige Minderheitsaktionäre von Exact Systems S.A.) und von CVI Dom Maklerski sp. o.o. gemeinsam verwalteter Fonds. Der Gesamtwert der Transaktion beträgt 155,3 Mio. PLN.
Equity Advisors fungierte als exklusiver Transaktionsberater der Managementgruppe bei der Organisation und Koordination von Management-Buy-Out. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Zusammenarbeit mit Managern und Exact Systems nach der Übernahme der CRS-Gruppe in Belgien und Polen und der QLS in Portugal.
Exact Systems S.A. existiert seit 2004 und ist ein führender Anbieter von Lösungen für Vertreter der Automobilindustrie im Bereich der Qualitätskontrolle, wie Auswahl, Reparatur und Sortierung von Teilen, Komponenten und Fertigprodukten. Die Hauptempfänger der Dienstleistungen des Unternehmens sind Automobilhersteller, ihre Lieferant und Zulieferer sowie Massenproduktionsanlagen. Das Unternehmen verfügt gegenwärtig über Niederlassungen in 14 Ländern: Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, der Türkei, Rumänien, Großbritannien, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und in China. Das Unternehmen kooperiert mit über 5.000 Mitarbetern, die bei Kunden von Exact Systems arbeiten.
CVI Dom Maklerski sp. o.o. ist eine unabhängige Investmentgesellschaft. Es setzt die Tätigkeit von Credit Value Investments fort, die innerhalb kurzer Zeit eine führende Position bei der Finanzierung von Unternehmen in Polen und in der Region Zentral- und Osteuropa erlangte.
Am 21. Mai 2018 wurden die Vorbedingungen für den Verkauf sämtlicher Aktien der Exact Systems SA unterzeichnet. Käufer sind Paweł Gos und Lesław Walaszczyk – derzeit Minderheitsaktionäre, die Exact Systems S.A. – sowie Fonds verwaltet von CVI Dom Maklerski sp. z o.o. Der Wert der Transaktion beträgt 162,6 Mio. PLN.
“Wir wollen uns in den nächsten Jahren voll engagieren und mit unserem Unternehmen verbunden sein, um seine Erfolgsgeschichte fortzusetzen” – sagt Paweł Gos, Vorstandsvorsitzender von Exact Systems.
Equity Advisors ist Berater der Management Group bei der Organisation und Koordination von MBO. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Zusammenarbeit mit Managern und Exact Systems, unter anderem einschließlich nach den Erwerb der CRS Group in Belgien und Polen im Jahr 2015 und der QLS in Portugal im Jahr 2017 realisiert.
Exact Systems S.A. existiert seit 2004 und ist führender Dienstleister im Bereich der Qualitätskontrolle in der Automobilbranche. Die Hauptkunden der Firma sind Autohersteller, deren Zulieferer und Nachunternehmer sowie Betriebe, die in der Massenproduktion von Elektro- sowie Haushaltswaren tätig sind. Das Unternehmen verfügt gegenwärtig über Niederlassungen in in 12 Ländern: Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, der Türkei, Rumänien, Großbritannien, Ungarn, Belgien, den Niederlanden und in China. Das Unternehmen arbeitet mit ca. 5000 Prüfern und Inspektoren zusammen.
CVI Dom Maklerski sp. z o.o. ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die die Tätigkeit von Credit Value Investments fortsetzt, die in kurzer Zeit eine führende Position in der Nichtbankfinanzierung von Unternehmen in Polen und der Region Zentral- und Osteuropa einnimmt.
CVI (als Credit Value Investments) seit 2012 hat über 700 Transaktionen abgeschlossen, einschließlich 450 private Schulden. Derzeit verwaltet er Vermögenswerte im Gesamtwert von 5,6 Mrd. PLN unter sieben geschlossenen Investmentfonds.
Am 30. März 2018 haben Work Service, Paweł Gos und Lesław Walaszczyk einen suspensiv bedingter Vertrag über den Verkauf von Aktien der Exact Systems S.A. unterschrieben. Der Käufer wird Oaktree Capital Management sein, das von Cornerstone Partners in Polen vertreten ist. Auf Vertragsbasis hat sich Work Service verpflichtet, alle seine Aktien der Gesellschaft zu verkaufen. Der Transaktionswert beträgt 178,6 Mio. PLN.
Equity Advisors ist Transaktionsberater von Exact Systems und Minderheitsaktionären. Dies ist unsere nächste Transaktion, die wir in Zusammenarbeit mit Exact Systems machen. Früher haben wir zusammen den Erwerb der CRS Group in Belgien und Polen im Jahr 2015 und der QLS in Portugal im Jahr 2017 realisiert.
Exact Systems S.A. existiert seit 2004 und ist führender Dienstleister im Bereich der Qualitätskontrolle in der Automobilbranche. Die Hauptkunden der Firma sind Autohersteller, deren Zulieferer und Nachunternehmer sowie Betriebe, die in der Massenproduktion von Elektro- sowie Haushaltswaren tätig sind. Das Unternehmen verfügt gegenwärtig über Niederlassungen in in 14 Ländern: Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, der Türkei, Rumänien, Großbritannien, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und in China. Das Unternehmen arbeitet mit ca. 5000 Prüfern und Inspektoren zusammen.
Cornerstone Partners existiert seit 2001 und ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Private-Equity-Investments konzentriert. Der Fonds hat in seinem Portfolio Unternehmen wie Multimedia Polska, Smyk oder Proservice. Seit 2015 ist Cornerstone Partners der exklusive Partner dem europäischen Konzern Oaktree für die Suche, Durchführung und Unterstützung von Kapitaltransaktionen in Polen und anderen zentral- und osteuropäischen Ländern.
Oaktree Capital Management (UK) LLP existiert seit 1995 und ist ein führendes globales Unternehmen, das alternative Investments verwaltet und die Erfahrung auf dem Gebiet der Kreditstrategien hat. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Los Angeles und beschäftigt über 900 Mitarbeiter in Büros in 17 Städten überall auf der Welt.