Exact Systems sp. z o.o.
W dniu 6 kwietnia 2023 r. AMC Capital IV SCSp zarządzany przez Accession Capital Partners (ACP), ogłosił udzielenie finansowania w formie mezzanine oraz equity grupie Exact Systems – dostawcy rozwiązań kontroli jakości w przemyśle. Po transakcji fundusz AMC IV będzie posiadał 25% udziałów w przedsiębiorstwie.
Środki uzyskane z kapitału zostaną wykorzystane na sfinansowanie wyjścia z inwestycji współzarządzanego przez CVI Dom Maklerski mniejszościowego udziałowca – Noble Funds Mezzanine FIZAN. Dla Exact Systems jest to druga transakcja typu „management buy-out”, która przyczyni się do zwiększenia udziału menadżerów w firmie oraz pozyskania finansowania na wsparcie rozwoju biznesu i realizacji długoterminowej strategii.
Equity Advisors pełniło funkcję wiodącego doradcy transakcyjnego spółki Exact Systems oraz osób zarządzających.
Dla zespołu Equity Advisors to kolejny bardzo ważny krok w naszej współpracy z menadżerami i firmą Exact Systems po udanym MBO w 2018 roku oraz realizacji wielu akwizycji, które przyczyniły się do wzrostu wartości firmy.
Exact Systems S.A. powstała 2004 r. w Częstochowie. Jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości – selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla branży motoryzacyjnej. Głównymi klientami spółki są producenci samochodów, sprzętu AGD i elektroniki oraz ich dostawcy i poddostawcy. Oferta firmy jest kluczowa dla skomplikowanych procesów typu just-in-time, a firma wspiera ponad 900 zakładów pracujących na rzecz ponad 100 dostawców OEM, Tier 1 i Tier 2. Obecnie Exact Systems posiada swoje przedstawicielstwa w 11 państwach: Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Portugalii oraz Chinach. Spółka współpracuje z ponad 7 tys. osób, które deleguje do prac u swoich klientów.
Accession Capital Partners (ACP), dawniej znana jako Mezzanine Management, zarządza funduszem AMC Capital IV SCSp, który pozyskał 264 miliony euro w 2018 roku. Kolejny fundusz ACP, AMC V SCA SICAV-RAIF, uruchomiony w tym roku zebrał już 50% z planowanej kwoty 300 milionów euro i pozostaje otwarty na przyjęcie nowych inwestorów.
ACP działa w Europie Środkowo-Wschodniej od 2000 roku poprzez swoje biura w Wiedniu, Warszawie, Bukareszcie, Budapeszcie i Pradze. Do tej pory grupa pozyskała ponad 1 miliard euro w pięciu dedykowanych funduszach growth capital. Inwestorami funduszu są renomowane instytucje, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny, International Finance Corporation, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz szereg banków, funduszy funduszy, funduszy emerytalnych i towarzystw ubezpieczeniowych z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji.
